1936, Flint, Mitchigan állam. Kemény idők, gazdasági világválság. Bud, az árva néger kisfiú elhatározza, hogy megkeresi apját, akit sosem ismert. Fontos és titkos dolgaival teli bőröndjével indul útnak, egyszál maga. Anyja sosem beszélt apjáról, de hagyott valami nyomot. Egy híres jazzband szórólapját, amit nagy becsben tartott, egészen haláláig őrzött. Bud a fejébe veszi, hogy az ő apja nem más, mint híres zenész... A könyv elnyerte az Amerikai Könyvtárosok Szövetségének díját.