Válogatás Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese című kötetéből. Közreműködnek: Balázs Ánes, Botos Éva, Bókai Mária, Detre Annamária, Halász Aranka, Zsurzs Kati, Csomós Lajos, Kristóf Tibor, Széles Tamás, Usztics Mátyás és Ujlaki Dénes színművészek. Rendezte:Tomasevics Zorka. Kétlemezes kiadvány, a teljes játékidő 144 perc.