Prue útra kel Angliába, hogy középkori könyveket vásároljon egy gyűjtő számára. Phoebe és Piper is vele tart Hay-on Wye érdekes falucskájába. Artúr király legendás birodalmának szívébe. Miközben Piper arról olvasgat, hogyan fonhat virágokból szerelmi amulettet, Phoebe találkozik a jóképű, sötét idegennel, Niall-lel. Ám mélyen megrázza az a látomás, amelyben a férfi egy kietlen, szélfútta pusztaságban áll egyedül, karjaiban egy újszülött csecsemővel. Lehetséges, hogy Niall egy warlock?  Nem sokkal később Piper egy titkos druida szertartás résztvevőire bukkan... Nem sokkal később Piper egy titkos druida szertartás résztvevőire bukkan...