VIII. Henrik uralkodása idején a dél-angliai Szent Brúnó kolostorban karácsonykor csoda történik: az apát az egyik kápolnában, a karácsonyi bölcsőben a báb helyén eleven kisdedet talál. Az "égből pottyant" fiú megjelenése felforgatja a hanyatlásnak indult rendház életét, forgalmas, gazdag zarándokhellyé teszi a kolostort. A kolostor védőszentje után Brúnónak nevezett csodagyermek a szomszédos birtokos lányának Damask Farlandnek, és unokatestvérének a gyönyörű, életvidám Kate-nek az érdeklődését is fölkelti. Hármuk között szoros barátság kötődik, amelyet az sem árnyékol be, hogy Brúnó - "égi származás" tudatában - lenézi környezetét, mindenki fölött állónak tekinti magát. Az idill azonban nem tart sokáig, a hősök életét feldúlja a történelem...