Wulthas Aspegod szobrászmester magányosan él Kinummor városában. Egy napon furcsa öregember látogatja meg és ráveszi, segítsen megkeresni egy régi isten varázserejű könyvét. A szobrász barátjával, a városi hóhérral, vállalja a kalandot, ám érzik, hogy a titokzatos idegen körül valami nincs rendben. Drob és Blefs, a két kis erdei kószáló, találkoznak egy haldokló lovaggal, aki rájuk bízza a titkát. Meghallgatják a lovagot, és nem is sejtik, ezzel milyen veszélybe sodorják magukat - véget ér a gondtalan élet, amikor megígérik, segítenek az öreg vitéznek.