Willt, Irmát, Taranee-t, Corneliát és Hay Lint rémálmok gyötrik - egyre inkább rettegnek Néreusztól, és egyre kevésbé bíznak saját erőikben. Így aztán tényleg egyre gyengébbek lesznek. Segítségre van szükségük. Amikor Hay Lin rábukkan egy régi levélre, amit egykoron a nagymamájának címeztek, Willel együtt úgy döntenek, kinyomozzák, ki a levél írója, hogy minél több információt szerezzenek tőle. Rá is bukkannak az igazságra, ami komoly fenyegetést jelent Willre, Kondrakar Szívének Őrzőjére nézve. Az Őrzők arra kényszerülnek, hogy a rémálmok világában csatába szálljanak Néreusszal.