1953 kemély telén járunk. Eisenhower elnök még csak a beiktatásra készül, de már riasztó híreket kap a Szovjetúnióról. A titkos szovjet laboratóriumokban gőzerővel folyik a minden eddiginél pusztítóbb fegyver, a hidrogénbomba kifejlesztése, s a szovjet tudósok legalább fél éves előnnyel rendelkeznek amerikai kollégáikkal szemben. Sztálin pszichikai állapota tovább romlott, a diktátor az őrülethez közelít, a beteges hatalomvágy végleg elhatalmasodott rajta. A jelek egyetlen irányba mutatnak: Moszkva háborúra készül. Csak egyetlen megoldás kínálkozik: meg kell állítani Sztálint, végezni kell vele. A CIA elindít hát két ügynököt Moszkvába, hogy hajtsák végre a szigorúan titkos feladatot.