Sötétség és kétségbeesés borul Meridián népére. Folytatódik a küzdelem Phobosz herceg és a lázadók között. Az ország egyre megosztottabb. Az Őrzők otthon küzdenek iskolai problémáikkal, Meridiánban pedig Elyon és a lázadók próbálnak ismét fényt hozni a birodalom életébe. Az Őrzők csatlakoznak hozzájuk. A csata során egyiküket pótolhatatlan veszteség éri, élete visszafordíthatatlanul megváltozik.