Miss Temple, a jómódú ifjú hölgy hűtlen jegyese után nyomoz. Hamarosan ördögi titkok nyomára bukkan, és akaratán kívül egy alkimista összeesküvés hálójába keveredik. Egy titkos társaság az álmok, vágyak, emlékek kiszipolyozásával és az emberi természet megváltoztatásával kísérletezik. Úgy tűnik, hogy Miss Temple csak két társ – egy minden törvényen felül álló bérgyilkos és egy esetlen orvos – segítségével menekülhet meg a praktikáktól…