A kelepcébe csalt Lady Caroline Faye egy holdfényes erdei tisztáson találja magát - egy holttest mellett, és a gyilkos nincs is messze tőle. Itt találkozik Lord Breconnel, akinek helyes arcán szomorú kifejezés ül. Caroline nem árulja el a férfinak, ki is ő valójában, hanem azt mondja, hogy csak egy társalkodónő. Nemsokkal ezután Lord Brecon anyjának, a nagyságos Lady Breconnek lesz a társalkodónője. A komor Brecon-kastélyban megtudja, hogy a férfinak - akikbe egyre jobban beleszeret - szörnyú titka van, melyet nem akar neki elmondani. Megkezdődik a szívek párbaja, melyben Vane megpróbálja megmenteni Caroline-t saját meggondolatlan lépésétől, attól, hogy elkötelezze magát mellette.