1955-öt írunk, Michael Corleone éppen véres győzelmet aratott a New York-i gengsztercsaládok között dúló háborúban. Most szeretné megszilárdítani hatalmát, megmenteni házasságát, és törvényes vállakozásokra alapoznio családja jövőjét. Ehhez szembe kel szállnia minden eddiginél veszélyesebb ellenfelével, Nick Geracival, a volt ökölvívóval, aki jogászhallgatóként csapott fel Corleonéék gorillájának, és semmivel sem kevésbé ravasz és kérlelhetetlen, mint Michael. Kettejük 1955-től 1962-ig zajló hidegháborúja óriási hatást gyakorol Amerika legbefolyásosabb bűnözőire és szeretteikre.