Bár odafönt a Birodalomban Emerik de Forstil vezetésével háború készülődik Dél ellen, a partvidéki Fukolan városában ezzel az emberek mit sem törődnek, zavartalanul élik tovább mindennapjaikat. Ez alól talán csak két ember kivétel. Egy szeretteitől kegyetlenül megfosztott férfi, és egy megerőszakolt, megalázott nő. A férfi Noumarnak, a harc és háború istenének lovagja. A nő gyönyörű és titokzatos, de tiltott fekete mágiát űz. Ha más körülmények között találkoznak, gyűlölt ellenségek lesznek, most azonban egységbe kényszeríti őket a közös bosszú. Az egyetlen segítségük Ronan, az Északi Felkelők Szövetségének renegát tagja.