Donnie Brasco különleges ügynök ezúttal a lousianai Julepben teszi próbára a szerencséjét, ugyanis megbízatása értelmében az ügyleteit egy illegális kaszinó leple mögött bonyolító orosz maffiával veszi fel a harcot. A baj csak az, hogy előtte már egy másik ügynök is megpróbálkozott ugyanezzel, csakhogy nem tért vissza élve. Donnie egy rég halott bankrabló személyazonosságát magára öltve állást szerez a kaszinóban, és egyre feljebb tornássza magát a ranglétrán. Az akció sikere azonban kétségessé válik, mert mind nagyobb a veszélye annak, hogy fény derül Donnie valós kilétére, ugyanakkor ott liheg a nyakában a kíméletlen orosz bérgyilkos, aki szent küldetésének tekinti, hogy bezsebelje a Donnie fejére kitűzött félmilliós vérdíjat. Az események felgyorsulnak, és Donnie-nak minden erejét és ravaszságát latba kell vetnie, ha ép bőrrel meg akarja úszni a kalandot.