A Mikuláshoz megérkeznek az utolsó karácsonyi kívánságlisták is – s köztük egy megsárgult papírra rajzolt különös ábra, Rascal aláírással. Ám sem a Mikulás, sem a manói nem tudnak rájönni, mit ábrázol a kép, ezért a Mikulás megbízza a manómestereket, hogy ki-ki a maga mestersége szerint készítsen ajándékot Rascalnak.