2064-ben vagyunk. Az emberiség kettészakadt jólétben leledzőkre és vegetáló szegényekre. A világot kettéosztja egy Kerítés: emitt haladás és demokrácia, odaát visszamaradottság, diktatúrák, vallási fanatizmus. Persze a jólét birodalmát meg is kell védeni - Max Schwarzwaldnak és partnerének, Chen Wunak épp a "nemkívánatosok" kiszűrése, megfigyelése és a hatóságnak feladása a titkos megbízatása. A német Max és a kínai Chen viszonya korántsem baráti. Max, akinek étterme van Párizsban, látszólag igazi szorgalmas és hasznos polgár. Élete kiegyensúlyozott, szinte már gömbölyű lenne, Chen azonban minden tabut felrúg, egyetlen emberi gyengeséget sem hagy szó nélkül - egészen addig, amíg egy napon meg nem botlik, és Max meg nem látja a lehetőséget, hogy egyszer és mindenkorra megszabaduljon partnerétől.