Mittenfelde hercege sok éve elvált hűtlen feleségétől. Egyedül neveli két lányát, és nemes arab telivérek tenyésztésének szenteli az életét. Birtokszomszédja Hochkirchen hercegnő, aki ugyancsak zátonyra futott házassága után maga vezeti tejüzemét. Két fia egy iskolába jár a herceg lányaival, de a szülők úgy tesznek, mintha tudomásuk sem volna a másik létezéséről. A sors kifürkészhetetlen akaratából azonban egy napon minden megváltozik...