Dr. Ray Bernal megmenti Sarah Angel életét, aki életveszélyes állapotban, gyógyszer-túladagolás gyanújával került kórházba. A fiatal orvos beleszeret a páciensébe, aki viszonozza érzelmeit, ám amikor végre beteljesedhetne szerelmük, a férfi rádöbben, képtelen a testi szerelemre. Felkeres egy neves pszichiáter professzort, aki hipnotikus állapotban kikérdezi, majd közli vele, a problémájáért kizárólag az anyja felelős, aki önző módon, túlzott szeretetből csírájában elfojtotta egészséges szexuális vágyát. Ray elmeséli anyjának, hogy milyen gondokkal küzd. Arra kéri, kísérje el a rendelőbe. Az asszony azonban hallani sem akar róla, s életükben először csúnyán összevesznek...