Egy nap különös vendég keresi fel Cavell, a lecsúszott magánnyomozó irodáját. Keménykalapot visel, fekete esernyő fityeg a karján, s olyan savanyú, mint egy belvárosi könyvelő. Már ez is épp elég ok a gyanakvásra, de mikor kiderül, hogy mindezek mellett egy titkos nemzetközi szervezet titkára is, aki lopott katonai szérumokat hurcol az aktatáskájában, Cavell fejében megszólal a vészcsengő. Egy pisztoly hatására aztán kiderül, hogy a figura mégsem az, akinek látszik. Később még több mindenre fény derül, végül Cavell már nem is tudja, ki az, aki annak látszik, ami, és ki az, aki nem. Nincs mit tenni, hóna alá csapja mordályát, és elindul felkutatni a rossz fiúkat. Természetesen az igaziakat...