Éjszaka, titokban arcátalakító műtétet végeznek az egyik washingtoni klinikán. Nem sokkal ezután porig ég a klinika, a műtétet végző orvosok mind szörnyethalnak. Az FBI nyomozni kezd, és az ügy egyre messzebbre vezet: úgy tűnik, terrortámadás készül a Kapitólium ellen. Vajon valós a fenyegetés, vagy ez az ügy is csak egy szentjánosbogár? Mocsár Morgan FBI-ügynök nyomozni kezd, ám ekkor maga sem sejti, hová is vezetnek a szálak...