1933 őszén Sztálin a Kaukázusban egy különös lénnyel találkozik. Kiderül, hogy ő és a tízéves elárvult fiú nagyon sokban hasonlítanak egymásra. A felismerés mindkettejüket megdöbbenti. Miután kiderül, hogy a gyerek rajong Sztálinért és rendkívüli szellemi képességekkel rendelkezik, egy titkos szövetség segítségével a szovjet birodalom tanítványává válik. A birodalom célja, hogy a fiú - többedmagával - létrehozza a 21. században Sztálin nagy álmát. A titkos szervezet aztán 1956-ban Magyarországot kísérleti lombiknak tekinti...