A mű Machiavelli életének egy érdekes epizódját dolgozza fel. A diplomata Firenze város követeként utazik Imolába, Cesare Borgia herceghez. A korabeli Itália társadalmának leírása és fordulatos szerelmi szál viszi előre a cselekményt, melynek végén Machiavelli pórul jár - és bosszúból megírja legismertebb drámáját, a Mandragórát. A regényt Vas István remek fordításában élvezheti az Olvasó.