A brit titkosszolgálat hétköznapjaira a gyanú árnyéka vetül: titkos információk jutnak át a szovjet táborba. A bizalmas adatok szivárgási helyét könnyen azonosítják: csupán három ember jöhet számításba. Elkezdik keresni a kettős ügynököt, de a párhuzamosan folyó angol-amerikai együttműködési tervek miatt az egészet a legnagyobb titokban kell tartani. Vajon ki játszik kettős szerepet? A fiatal, de meggondolatlan Davis, vagy a már nyugdíjhoz közeledő, tapasztalt Castle, esetleg az egész szekció vezetője, Watson? A gyanú Davisre terelődik, aki rendre megszegi a biztonsági előírásokat, és többször is rejtélyes helyeken mutatkozik...