Rhoda birodalmi városát, Észak-Darandon gyöngyszemét már hosszú évek óta Skybon rettegett alvilági szervezete tartja uralma alatt. Most azonban feltűnik az utcákon egy talán mindenkinél veszélyesebb ellenfél, a Hakham Baar, a Birodalom első számú orgyilkos klánja, ám Skybonnak ennél sokkal fontosabb egy gyönyörű elf lány, Folane, aki iránt szerelemre lobban, és bosszúja apja gyilkosa, Darandon királya ellen. Utóbbihoz Groa-Saant, az ork harcost akarja felhasználni. Még csak nem is sejti milyen kötelék fűzi össze az elfet és az orkot, és amikor egyik legkiválóbb harcosáról, Ehrudról kiderül, hogy a Hakham Baar beépített embere, végre rádöbben, milyen lehetetlen helyzetbe került...