Prue nagyon be van indulva. A 415 magazin egy fotósorozat elkészítésével bízta meg a Karnevál Cirkuszról, ám ő gyűlöli a cirkuszokat. Phoebe és Piper viszont izgatottan várja, hogy találkozhasson a tetovált kígyóbűvölővel, a bohócokkal és elsősorban Ivannal, a jóképű cigány állatidomárral. Csakhogy úgy tűnik, sötét árny lebeg a férfi felett. Phoebenek pedig van egy látomása, melyben Pipert egy jóképű idegen fojtogatja! Vajon Ivan egy álruhás démon? Egy rejtélyes tűzvész és egy tragikus haláleset arra készteti a Bűbájos boszorkákat, hogy bevessék varázserejüket. A Hármak Ereje összecsap az ősi cigány mágia hatalmával!