A karácsonyi ünnepek közeledtével Miamiban mindenki lázasan készülődik, a gyerekek óriási izgalomal várják Santa Claus érkezését. Száz meg száz jókedvű, Santa Claus-jelmezes férfi és nő szállja meg a belvárost: groteszk ajándékokat osztogatnak, sikamlós dalokat énekelnek; mígnem az egyikük holttestére egy hókupac közepén bukkannnak rá. A szeretet ünnepén a Miami-Dade megyei Bűnügyi Labor munkatársai éjt nappallá téve keresik a gyilkoshoz vezető nyomokat. Vajon mit tett s kinek ártott Santa Claus, hogy az életével kellett fizetnie?