Camelot derűs szívében Guinevere és Arthur egy békés ország királynőjeként és királyaként uralkodik. Mordred lovaggá ütésének megünneplésére készülve. Mordred, Arthur fia és örököse a Kerekasztal méltó lovagjának ígérkezik, Guinevere pedig már rég megbocsátotta Arthurnak a házasságtörést, amiből a herceg született. Azonban mély, föld alatti barlangjában Merlin hírét veszi, hogy új veszély leselkedik Arthur békéjre. A keresztények - akik ősi ellenségei mindennek, ami Guinevere számára kedves - legnagyobb örömére előkerül a rég elveszett Szent Grál, s szárnyra kap a történet egy rejtélyes gyermekről, akinek meg kell találnia a kelyhet, hogy beteljesítse végzetét.