Lucas Davenport életében felgyorsultak az események a Clara Rinker után folytatott gyilkos hajsza óta. Feleségül vette Weathert, és megszületett a fiúk, Sam. Lucas állást változtatott, s immár Minnesota állam kormányzójának dolgozik. Fenn északon egy fekete férfi és egy fehér nő felakasztott holttestére bukkannak. Megkezdődik a nyomozás... Lucas a tőle megszokott vaslogika vezérelte bravúros nyomozással még aznap megoldja az ügyet. Másnap délelőtt azonban, mikor megérkeznek az elkövető házához, a gyilkos helyett két újabb hullát találnak. Kiderül, hogy az álmos kisváros olyan gonoszságok színhelye, amit ép ésszel szinte felfogni sem lehet. Ez Lucas Davenport eddigi legborzalmasabb megbízása.