A klasszikus Bulgakov-műnek, A Mester és Margaritának lehetséges mai olvasatát tartalmazza ez a könyv. Kultúrtörténeti és irodalmi példákon mutatja be, hogyan válhat a Tanítványból Áruló, a Mesterből Zsarnok. Az ördög néha a másság elismerésére, a Másik élményének felismerésére rádöbbentő pártfogó, a krónikás pedig öntudatlan átértelmező. Így kerül a középpontba Lévi Máté rejtélyes, ellentmondásos, sokáig elhanyagolhatónak tartott alakja. Új felismeréshez vezet, hogy a szerző Bulgakov művét három másik, kevéssé ismert, a XX. század első felében keletkezett regénnyel együtt tárgyalja. Brjuszov, Kuprin és Andrejev szövegeit A Mester és Margarita világítja meg.