A Jó a Rossz erői csapnak össze ebben a könyvben. A tét Szamarkand város, valamint a szép Anahita és családja sorsa. A várost egy elvetemült varázsló keríti hatalmába, aki mindenkit bolhás kutyává vagy szamárrá változtat, ha nem engedelmeskedik ördögi akaratának. Senki sem sejti, hogy a leigázott város megmentésének kulcsa éppen a szegény varga lányának kezében van...