A három Bűbájos Boszorkánynak egészen különös, ősi gonosszal kell megküzdenie. Prue nem is sejti, hogy mibe csöppen, amikor elmegy, hogy lefényképezze Stephen Tremaine-t, a gazdag üzletembert, aki szeretne betörni a politikai életbe. A boszorkány nála pillant meg egy különös, ősi, dél-amerikai szobrot. Másnap reggel aztán minden átmenet nélkül elszabadul a lányok körül a pokol. Az egyik tragikus balesetet a másik szörnyűség követi. Phoebe meggondolatlanul azt kívánja, hogy bárcsak lenne ereje a jövőbe látva megakadályozni a szörnyűségeket. A testvéreknek nemsokára rá kell jönniük arra, hogy életveszélyes dolog meggondolatlanul kívánni valamit. A sokasodó, baljós előjelek bizonyossá teszik, hogy olyan ősi erő szabadult el a választási csatározások kellős közepén, amelyik halálosan gyűlöli a boszorkányokat. A Halliwell-nővéreknek minden ügyességükre szükségük lesz, hogy megállítsák a rettenetes események áradatát, megmentség San Fransiscót és talán az egész világot.