A mén nemzetségek jurtafalvait gonosz szellemek látogatják, állataikat tizedelik, vadászaikat fenyegetik, s ellenük a sámánok ereje mit sem ér: nem tudják elpusztítani, de még csak megállítani sem őket. Az Ágos nembéli Vajk éppen ezért feladatául kapja, hogy keresse fel az Aranybirodalom nagy hatalmú mágusait, égieket szolgáló főpapjait, és kérjen segítséget tőlük. Vajk lóra kap bátor harcosaival, és hetekig tartó út után megpillantja az Aranybirodalom valaha gazdag városainak falait, tornyait. Sosem látott pompa fogadja, aranyló díszek, oszlopos paloták, városi tavak és zuhatagok. Ám a hanyatlás már itt is elkezdődött, kicsinyes emberi torzsalkodások, hatalmi harcok ingatják meg a békét...