Mor-Tuadh klánjai egymással küzdenek a hatalomért, és Sargun, a megszállott mágus elvakultságában ki akarja szabadítani a Sötét Istent évezredes rabságából, hogy vér fesse vörösre a megszürkült világot. Vérszomjas démonok hordái dúlják a szigetet s az azon túli vidéket. Az óidők hőseinek rég leáldozott. Születik-e olyan ember e mágiaszegény világban, ki tiszta szívvel, bátran szembeszáll a szörnyfajzatokkal, s magával Mercannal, a sötét istenséggel? Képes-e rá valaki, hogy elodázza a végítélet eljövetelét? Az egyetlen jelölt nem kimondottan tiszta szívű, még kevésbé erős, bátor vagy erkölcsös. Ráadásul nő.