Ráhel Mendelssohnt és Max Kalinskyt jól ismeri mindenki a New York-i zsidó közösségben. Mordecai Moses rabbi adta össze őket, de házasságuk nem mondható felhőtlenül boldognak, s ez nem az ő hibájuk. Emberi szemmel nézve Max édesanyja a bajok okozója, de valójában Isten magasabb rendű bölcsességével rendelkezett úgy, hogy életükben egy időre félretegye a múló boldogságot, s helyet készítsen a maradandó örömnek és békességnek, mely minden értelmet felülhalad.Max édesanyja erős akaratú asszony, fiának szabad ideje javát vele kell eltöltenie. Ráhel magára marad, magányában egy idős zsidó házaspár áll mellé. Náluk ismerkedik meg Violet Hamilton misszionáriusnővel, aki a zsidók között végzi a szolgálatát, s Violet bizonyosságot tesz Ráhelnek Jézusról, mint a zsidók Messiásáról. Ám az ortodox zsidó Kalinsky család nem tűri, hogy Ráhel egy keresztyén nővel barátkozzék, s hogy kiszakítsák a keresztyének hatása alól, az ifjú házasoknak vissza kell költözniük az anyai házba. Ráhel mégis megtér, de elveszíti családját.