Leslie L. Lawrence, a híres keletkutató és rovartudós Manilába, a Fülöp-szigetek fővárosába érkezik, hogy megvásároljon egy értékes lepkegyűjteményt. Hamarosan kiderül azonban, hogy a gyűjtemény gazdája halott; a gyűjteménynek nyoma veszett; a manilai repülőtér majdnem felrobban; felbukkan Robert McKinley, aki nem kábítószercsempész, csak karatézik; Mr.Vu, aki sokat borotválkozik és kést hajigál, továbbá jó pár nyughatatlan holttest, és Paz-Marin, a cipőtalp puhaságú rendőrkapitány... Csakhogy Leslie L. Lawrencet nem olyan fából faragták, hogy visszarettenjen e csip-csup apróságoktól. Fogai közé szorítja pipáját, kezébe veszi 38-as Smith and Wessonját, és irány Mindanao, a rejtélyes sziget. Csakhogy Leslie L. Lawrencet nem olyan fából faragták, hogy visszarettenjen e csip-csup apróságoktól. Fogai közé szorítja pipáját, kezébe veszi 38-as Smith and Wessonját, és irány Mindanao, a rejtélyes sziget.