Egy kis magyar város polgármestere, nyerészkedő karrierpolitikus, szilveszter délutánján egy festett műanyag maszkot kap a kellékeket áruló cigányoktól, vigyorgó ördögpofát. Elhatározza, hogy abban éjjel a nép közé vegyül, és kitudakolja, mit gondolnak róla, bő egy évvel a helyhatósági választások előtt. Éjfélkor azonban a maszk az arcára tapad, levehetetlen, egy középkori legenda s a maszkok természete szerint, merthogy aki olyan álarcot vesz fel, ami kifejezi igazi jellemét, azon az rajta marad. Külsejének szerencsétlen változása miatt abba kéne hagyni a politizálást, mehetne vissza a kaptafához, de nem így lesz. Nem lenne vérprofi politikus, ha nem úgy intézné, hogy tovább istenítsék...