Az ifjú nemes, Luthien Bedwyr, a kiváltságosok életét élve nem veszi észre, hogy hazája, Eriador, a máguskirály démoni elnyomásában sínylődik. Ám egy nap Luthien barátja haláláért kényszerül igazságot szolgáltatni - hogy aztán üldözött vadként meneküljön a király szörnyű küklopszai elől. Útja során barátságot köt a nyughatatlan "gazfélszerzettel", Oliver deBurrows-zal, majd egy ősöreg varázsló szolgálatába állva száműzetése hamarosan valódi küldetéssé válik. Eriador szolgasorba vetett emberei, tündérei és törpéi egyszer csak suttogni kezdenek egy szabadságharcosról. A hír megállíthatatlanul terjed az ismeretlen hősről, aki egy legendás kardot forgat, és lesújt a máguskirály talpnyalóira...