Donnie B. New Yorkban fedett ügynökként a repülőtéren dolgozik, egy csempészhálózatba igyekszik beférkőzni. A repülőtéren azonban ütközet bontakozik ki az olasz maffia és az újonnan jött orosz gengszterek között. Donnie kereszttűzbe kerül, valódi kilétét pedig felfedi egy maffiózó a "régi szép időkből". Lánya elrablásával arra kényszeríti, hogy számoljon be mindenről, amit megtud az oroszokról és az FBI számára végzett tevékenységéről. Az ügynöknek borotvaélen kell táncolnia a szövevényes gengszterháborúban.