Will Graham nyomozó egy halott család csendes, üres házában álldogál, és a gyilkos helyébe képzeli magát. Graham, aki FBI-kiképzőtiszt, a nyomokból fejti meg sorozatgyilkosa kinézetét, tudja, hogyan gondolkozik, és mit tett áldozataival haláluk után. Már csak el kell kapnia. De ahhoz, hogy ez sikerüljön, bele kell élnie magát a szerepébe; ráadásul együtt kell működnie egy veszélyes elmebeteggel, dr. Hannibal Lecterrel. Azután Graham követei a mikroszkopikus bűnjelek nyomát egészen addig a helyig, ahol egy újabb család éli mindennapjait, mit sem sejtve arról, hogy a gyilkos már kiszemelte őket. Egy ártatlan nő még a nyomozó megérkezése előtt kénytelen megismerkedni a Sárkánnyal.